เล่าเรื่องตั้งแต่พระยานกยูงแม่ลูกพากันไปจำศีลอยู่บนต้นไทร แล้วนายเนสาทพรานไพรเที่ยวยิ่งสัตว์ในป่า จนพบพระยานกยูงทองมีใตรักใคร่สกุลณา อยากได้เอาไปถวายพระสวรรณวงษ์